逆全球化加剧，战略性稀有资源将普遍迎来价值重估

2023-07-07 21:42:00 来源 : 道哥道金融

从2020年的新冠肺炎疫情之后，我们看到逆全球化正在不断加剧，其中一个典型的标志就是在2022年的8月份，美国通过了一个叫《半导体与科学法案》，这个法案里边不但充满了对美国半导体产业的补贴和保护，也同时为海外的这些半导体企业竖起了高墙，当然了主要指的是中国。

同时在美国的合纵连横下，包括美国、日本、韩国、荷兰还有欧盟这些小兄弟，联合起来对中国的半导体产业发起了新的一轮围堵的态势。

首先我们看到在2023年的5月底，日本宣布对23种半导体的设备和材料进行出口限制，从7月23号开始来执行。

(相关资料图)

在6月30号的时候，荷兰政府来宣布对某一些半导体的高新的精尖设备出口进行限制，从9月1号开始来生效。

我们都知道项庄舞剑意在沛公，都主要指的是中国大陆，而且在2023年的7月上旬又盛传了美国正在酝酿新的一轮对中国半导体的一些产品来进行新的出口限制，其中包括了像英伟达的芯片，朋友们知道这是我们今天所谈到的数字经济、人工智能里边重要的用于存储计算的这些芯片，如果要是发动新的一轮限制的话，就意味着其实对中国在高新科技领域里边的新的逆全球化的技术壁垒、贸易制裁在不断的升级。

中国已经是忍无可忍，在7月3号终于来发布了对于锗和镓两类半导体的重要原材料进行出口管制，从8月1号开始来实行。

我们看到其实从过去谈到的逆全球化，更多是在外交、政治、文化这些领域里边，但是从2020年之后，逐渐的逆全球化开始进入到了实体产业，尤其进入到了高新科技领域里边。

我们发现在欧美这些国家里边，过去始终是举着市场经济的大旗，今天也经常听到像这些产业政策，听到包括像通过政策的补贴来鼓励产业链的回流，这就说明站在2023年，我们必须冷静的看到，在逆全球化不断加剧的背景下，产业链的安全、经济安全正在成为各个国家所思考的头等大事，这就意味着在经济发展的比方说像更低的成本、更高的效率、更高的速度开始让位于经济安全，所以这个时候我们再来回顾在2022年所提到的国家的底线思维、国家安全的战略，一定意义上来说也是未雨绸缪的。

我们也看到随着逆全球化的进一步发展，不但在高新科技领域里面，甚至不排除会进入到战略性的稀有资源，包括进一步的进入到金融市场，这都是比较大的概率的。

如果说逆全球化进一步发展的话，我们今天看到锗和镓这两类中国相对来说在全球有话语权的战略性稀缺金属出现了出口的限制，可能紧接着如果进一步的逆全球化的升级，对中国的这些相关高科技的制裁假设说不断升级的话，不排除还会有新的牌中国打出来，包括像稀土，像钒、像锑、像钨还有钼等等，这一些中国在全球但产量和储量都是处在遥遥领先的第一的位置。

实际上除了这些之外，包括站在国家的经济和金融安全这个角度，像这一些黄金白银与货币直接挂钩的贵金属也可能出现新的价值冲突。

大家可以试想一下，如果逆全球化继续发展的话，不但是美元会受到质疑，可能很多国际货币也都会受到质疑，这个时候也许一些中小国家自身的货币风雨飘摇，这个时候大家都会发现黄金相对来说是最有良心的，白银是最有良心的，所以这些金属也会受到价值的重估。

当然了甚至不排除进一步发展的话，包括像铜、铝像铁矿石等等这样的一些我们谈到工业里边最重要的黑色金属和有色金属的原材料价格也会得到新的一轮价值重估。

最后一个阶段我们想包括甚至石油天然气，包括像煤炭等等这样的一些最重要的上游能源的这些材料也可能出现价值重估。

一句话，所有这些战略性的稀缺的上游资源，不排除在逆全球化的背景下，会迎来出乎大家预料的新的一轮价值重估，从投资的角度，也许你需要擦亮眼睛做好准备。

好了，希望以上的分析对你能够有启发有帮助，如果你对自己的投资是认真的话，欢迎你关注道哥道金融，相信对您一定会有帮助，谢谢。

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